Dans Smartevo, un projet se crée en renseignant ses informations générales. Si un modèle de projet est appliqué, il prédéfinit les modules actifs pour gagner du temps ; sinon, vous choisissez librement les modules à activer. Dans les deux cas, ils restent modifiables ensuite depuis la page résumé du projet.
Accéder à la création d'un projet
Il y a plusieurs façons d'accéder à la création d'un projet :
depuis le bouton « + Nouveau », puis « Nouveau projet » ;
depuis un dossier ou un sous-dossier, en cliquant sur le bouton « Nouveau projet » ;
depuis le planning des projets, en cliquant sur le bouton « + Projet ».
Le formulaire de création est identique dans les trois cas, sauf le champ dossier, qui n'apparaît pas si la création a été lancée depuis un dossier ou un sous-dossier : le projet y est alors automatiquement rangé.
Renseigner le formulaire de création
Renseigner les informations essentielles du projet
Choisir un modèle de projet, si besoin (facultatif).
Nommer le projet.
Choisir un type de projet.
Choisir un client interne ou externe.
Ajouter une étiquette, si besoin.
Choisir un modèle de planning, si besoin (facultatif).
Définir la date de début et la date de fin.
Choisir le dossier dans lequel ranger le projet (ce champ n'apparaît pas si la création a été lancée depuis un dossier ou un sous-dossier).
Constituer l'équipe du projet
Le créateur du projet est responsable par défaut ; il est possible d'ajouter un ou plusieurs autres responsables.
Ajouter les membres de l'équipe qui doivent accéder au projet.
Choisir les modules du projet
Si aucun modèle de projet n'a été choisi, sélectionner les modules à activer parmi : Brief, Proposition, Production, Liens et documents, Planning, Contenus créatifs, Liens partagés, Publications, Feuille de temps, Bilan, Messages, Assistant IA (bêta).
Si un modèle a été appliqué à la création, sa sélection de modules s'applique automatiquement et n'est pas modifiable à cette étape.
Une fois le formulaire complété, cliquer sur « Enregistrer et aller vers le projet ».
Découvrir la page résumé du projet
La page résumé du projet regroupe :
la description du projet, à compléter ;
l'imagette du projet, via la zone « Déposer ou ajouter une image » ;
ses informations clés (client, type, statut, date de fin), modifiables directement, avec un accès à des informations complémentaires via le bouton « Détails » ;
un accès rapide aux modules actifs du projet (Briefs, Proposition, Production, Publications, Liens et documents, Contenus, Planning, etc.), ajustables depuis le menu des trois points, en haut de la page ;
les notifications du projet ;
la messagerie du projet, où mentionner un collaborateur via le symbole @.