Dans Smartevo, la proposition est un module de projet qui permet de décrire la réponse au brief : budget, délais, descriptif, ambiance, documents ou liens associés, ainsi qu'une estimation financière.
Accéder à la proposition d'un projet
Il y a deux façons d'accéder à la proposition d'un projet :
depuis la page résumé du projet, en cliquant sur « Proposition » ;
depuis « Projet sélectionné », en survolant le projet puis en cliquant sur « Proposition ».
Nommer la proposition dans le champ « Nom ».
Cliquer sur « Enregistrer ».
Une fois la proposition enregistrée, son détail devient accessible. Cliquer sur l'icône (i), à côté du nom de la proposition, affiche sa date de création et son créateur.
Renseigner le détail de la proposition
Renseigner le budget (€).
Indiquer le nombre d'heures prévisionnel.
Indiquer la date de livraison possible.
Rédiger la description et l'ambiance.
Ajouter un style visuel, si besoin.
Ajouter un ou plusieurs acteurs, si besoin.
Ajouter des documents ou des liens
L'affichage des documents et liens peut être basculé en vue grille ou en vue liste, via les icônes en haut à droite.
Cliquer sur « Importer des fichiers » pour ajouter un document depuis l'ordinateur : il apparaît dans la liste « document téléchargé », avec un compteur qui s'actualise en conséquence.
Cliquer sur « Nouveau lien » pour ajouter un lien, par exemple vers un drive : il apparaît dans la liste « lien », avec un compteur qui s'actualise en conséquence.
Créer une estimation financière
Renseigner les informations de contact (prénom, nom, société, adresse, code postal, ville, pays).
Ajouter une ou plusieurs prestations, en précisant leur type, leur nom, leur prix unitaire HT et leur quantité.
Le prix total HT de chaque prestation, ainsi que le total HT de l'estimation, se calculent automatiquement.
Une fois la proposition complétée, cliquer sur « Valider la proposition ».