Dans Smartevo, une demande projet permet de cadrer un besoin avant même qu'un projet existe, pour éviter de lancer un projet sans toutes les informations nécessaires.
Créer la demande projet
Un modèle de demande projet est nécessaire pour créer une demande projet. Si aucun modèle n'existe encore, un administrateur doit d'abord en créer un en configuration.
Dans la barre du haut, cliquez sur « + », puis sur « Nouvelle demande projet ».
Choisissez un modèle.
Renseignez les champs du modèle choisi. Vous pouvez aussi ajouter des documents ou des liens.
Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Pendant la saisie, la demande a le statut En édition.
Terminer l'édition de la demande
Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur « Terminer l'édition du brief ». La demande passe au statut Édition terminée.
Valider ou refuser la demande
Cliquez sur « Valider le brief » : la demande passe au statut À traiter. Le projet reste à créer.
Ou cliquez sur « Refuser le brief » : la demande passe au statut Refusé.
Modifier la demande
Depuis les statuts Édition terminée, À traiter ou Refusé, cliquez sur « Modifier le brief » pour revenir en édition. Il faut alors refaire les étapes suivantes.
Créer le projet
Depuis une demande au statut À traiter, cliquez sur « Créer un nouveau projet ». La demande passe au statut Projet créé, et la personne qui crée le projet en devient responsable. Le détail est présenté dans l'article Créer un projet à partir d'une demande projet.
Retrouver vos demandes projet
Toutes vos demandes projet, quel que soit leur statut, sont listées dans Demandes projet, dans le panneau latéral.