Dans Smartevo, la liste des demandes projet regroupe l'ensemble des briefs autonomes déposés, quel que soit leur statut. Vous pouvez appliquer des filtres, faire une recherche et exporter la liste des demandes projet au format CSV.
Accéder à la liste des demandes projet
Dans le panneau latéral gauche, cliquez sur Demandes projet.
Ce module n'est visible que par les personnes disposant, sur le module Briefs, du droit Peut voir ou Peut éditer. Les droits sont définis par rôle en configuration : une personne sans droit sur ce module ne voit pas l'entrée Demandes projet dans le panneau latéral.
Il n'existe qu'une seule vue pour les briefs, sous forme de liste. Il n'y a pas de vue kanban pour ce module.
Consulter la liste des demandes projet
Pour chaque demande projet, la liste affiche :
• Nom : le nom de la demande projet
• Créé par : la personne qui a créé la demande projet
• Création : la date de création de la demande projet
• Modifié par : la personne qui a modifié le brief en dernier
• Dernière modification : la date de la dernière modification de la demande projet
• Modèle de demande projet
• Modèle de planning
• Type de planification
• Statut
Filtrer les demandes projet
La liste des demandes projet peut être filtrée selon les critères suivants :
• Date : semaine en cours, 7 derniers jours, mois en cours, mois dernier, année en cours, année dernière ou date personnalisée
• Statut de la demande projet : En édition, À traiter, Projet créé, Refusé, ou tout sélectionner
• Modèle de planning : un modèle de planning permet d'avoir plusieurs tâches qui se suivent, avec des durées prédéfinies (par exemple un modèle « Webinaire »), ou tout sélectionner
• Type de planification : planning, rétroplanning, ou tout sélectionner
• Créateur : ouvre une fenêtre de sélection permettant de rechercher et choisir un ou plusieurs collaborateurs
Lorsqu'un filtre est actif, le bouton correspondant apparaît encadré en orange. Une croix, à droite du bouton, permet de retirer ce filtre.
Trier les demandes projet
Trois colonnes peuvent être triées en cliquant sur la flèche située à côté de leur intitulé :
• Nom : ordre alphabétique ou alphabétique inversé
• Création : la flèche vers le bas trie de la plus ancienne à la plus récente, la flèche vers le haut affiche la plus récente en premier
• Dernière modification : la flèche vers le bas trie de la plus ancienne à la plus récente, la flèche vers le haut affiche la plus récente en premier
Sélectionner plusieurs demandes projet
Une case à cocher, à gauche de chaque demande projet, permet de le sélectionner. La case située au-dessus, dans l'en-tête des colonnes, permet de sélectionner toutes les demandes projet affichés.
Cette sélection permet d'effectuer une action groupée : supprimer les demandes projet sélectionnés, ou créer les projets correspondants.
Si un projet a déjà été créé à partir d'une des demandes projet sélectionnés, la création groupée des projets ne fonctionne pas pour cette sélection, quel que soit le statut affiché.
Redimensionner les colonnes
Vous pouvez ajuster la largeur d'une colonne en faisant glisser son bord avec la souris. Le bouton situé à côté de la barre de recherche réinitialise la taille des colonnes.
Masquer ou réordonner les colonnes
Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée, à droite de la recherche.
Cochez ou décochez une colonne pour l'afficher ou la masquer.
Pour changer l'ordre, faites glisser une colonne à l'aide de la poignée à sa gauche.
« Réinitialiser les colonnes » rétablit l'affichage d'origine.
Rechercher une demande projet
La barre de recherche « Recherche par demande projet » permet de retrouver une demande projet précise parmi la liste affichée.
Exporter la liste en CSV
Vous pouvez exporter au format CSV les demandes projet affichés, en tenant compte des filtres appliqués :
Cliquez sur les trois petits points, à côté du titre « Toutes les demandes projet ».
Cliquez sur Exporter les données (CSV).