Dans Smartevo, le bilan des ressources vous permet de comparer, pour vos ressources humaines, le temps et le budget planifiés avec le temps et les dépenses réels, au regard du temps disponible sur la période.
Accéder au bilan des ressources
Dans le panneau latéral, passez la souris sur « Bilans » pour faire apparaître un menu, puis sélectionnez « Ressources ».
Passer d'un volet à l'autre
Le bilan des ressources comprend deux volets, qui affichent chacun des informations différentes : Bilan temps et Bilan financier. Vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment, en cliquant sur le volet souhaité. Chacun est détaillé ci-dessous, suivi des filtres, communs aux deux volets.
Bilan temps
Bilan financier
Consulter le bilan temps
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan ressources humaines » affiche, pour l'ensemble des ressources filtrées :
Le temps disponible sur la période (jours fériés non exclus)
Le temps planifié pour les tâches non liées à un projet
Le temps disponible pour les tâches liées à un projet
Le temps planifié pour les tâches liées à un projet
Le temps passé sur les tâches liées à un projet
La différence entre le temps passé et le temps planifié
La différence entre le temps passé et le temps disponible
Consulter le détail par ressource
La liste des ressources humaines affiche, pour chaque ressource, ses tâches regroupées par type avec un sous-total pour chaque groupe :
Le nom de la tâche
Le temps planifié et le temps passé
La différence entre les deux
Exporter les données
Cliquez sur les trois points pour exporter les données affichées au format CSV. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur le volet Bilan temps.
Consulter le bilan financier
Consulter la synthèse
Le panneau « Bilan ressources humaines » affiche :
Les dépenses planifiées
Les dépenses réelles
La différence entre les dépenses planifiées et les dépenses réelles
Consulter le détail par ressource
La liste des ressources humaines affiche, pour chaque ressource, ses tâches regroupées par type avec un sous-total pour chaque groupe :
Le nom de la tâche
Le taux horaire, les dépenses planifiées et les dépenses réelles
La différence entre les deux
Filtrer les ressources affichées
Ces filtres s'appliquent aux deux volets, Bilan temps et Bilan financier.
Vous pouvez filtrer les ressources selon :
La période : semaine en cours, 7 derniers jours, mois en cours, mois dernier, année en cours, année dernière, ou une date personnalisée
Le client
L'étiquette
Cliquez sur « Ressource » pour ouvrir la fenêtre « Ressources humaines », dans laquelle vous pouvez rechercher une ressource par nom ou filtrer par groupe d'utilisateurs, puis la déplacer vers la liste des ressources sélectionnées.
Vous pouvez également basculer l'affichage entre les ressources humaines (par défaut) et les ressources matérielles.