Dans Smartevo, vous pouvez restreindre la visibilité d'un dossier à une partie seulement de votre organisation : toute l'entreprise, un service interne, ou une entreprise externe. Cet article vous explique comment configurer ces droits d'accès.
Définir l'accès à un dossier
À la création ou à l'édition d'un dossier, le champ « Accès au dossier » permet d'ajouter un ou plusieurs éléments parmi :
Mon entreprise : le dossier est visible par l'ensemble des utilisateurs de votre organisation.
Un service : le dossier est visible uniquement par les membres de ce service (par exemple « Equipe marketing »).
Une entreprise externe : le dossier est visible uniquement par ce contact ou cette structure externe (par exemple un prestataire, ou un freelance identifié par son nom et prénom).
Ce champ est disponible uniquement au niveau du dossier : il n'est pas modifiable pour un sous-dossier.
Vous pouvez combiner plusieurs éléments dans ce champ : le dossier est alors visible par l'ensemble des personnes couvertes par ces éléments. Si vous retirez « Mon entreprise » et ne conservez qu'un service ou qu'une entreprise externe, seules les personnes concernées par ces éléments ont accès au dossier.
Configurer les services internes
Les services proposés dans le champ « Accès au dossier » correspondent aux services internes configurés dans « Mon entreprise ». Chaque service créé dans « Mon entreprise » génère automatiquement un dossier du même nom.
Pour plus d'informations, rendez-vous dans Mon entreprise.
Configurer les entreprises externes
Les entreprises externes proposées dans le champ « Accès au dossier » sont celles configurées dans la section « Entreprises externes ». Une entreprise externe peut aussi bien représenter une société qu'un freelance, enregistré sous son nom et prénom.
Pour plus d'informations, rendez-vous dans Entreprises externes.